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摘要
短期来看，烧碱价格低位 ，5月检修支撑下供应存收缩预期 ，氯碱企业盈利有限，对液碱存挺价意愿；但高库存 、弱需求始终压制价格表现 。烧碱宽幅震荡为主 ，可用套利单持有 ，关注7-9反套 。
一 、 基本面边际略改善，中长期压力犹存
1、供应端：检修阶段性支撑 ，中长期产能压力仍在
2026 年国内烧碱计划新增产能200余万吨 ，增速4%左右，虽然增速放缓，但绝对增量仍大 ，全年产量预计超过4300万吨 ，供应整体宽松。
今年氯碱企业“以氯补碱 ” 意愿强，近期氯碱综合利润虽有回落 ，但尚未触发大规模主动减产 。不过4月开始随着检修增加 ，行业开工整体有所下行，截至5月14日 ，行业周度开工率约81% ，周度产量约81.5万吨，绝对产量仍处于相对高位 。5月检修企业较多 ，对烧碱存在一定支撑。
2 、需求端：今年以来氧化铝刚需偏弱 ，非铝需求维稳生产
氧化铝为烧碱第一大下游，其开工率与产量直接决定烧碱刚需强弱 。虽然2026年氧化铝存新增产能投放 ，但实际受利润亏损制约 ，今年以来开工下滑，刚需偏弱 。同时由于当前氧化铝价格相对弱势，对烧碱压价意愿强 ，采购以刚需为主 ，缺乏囤货动力，进一步弱化需求支撑。非铝需求增速平稳 ，当前维持现有生产为主 ，支撑有限。
3 、出口量尚可，但支撑边际减弱
2026年一季度烧碱出口总量约106.82万吨 ，同比增加11.6% ，其中3月中东地缘冲突爆发，海外询单激增 ，出口量环比大增 ，成为一季度最强驱动 。4 月基本完成前期订单交付，液碱出口量维持 30 万吨以上高位 ，但4-5月新询单环比减少 。
中期来看 ，随着中东局势缓和，国际市场供应预期增加，中国碱价竞争力或有下降。但二季度出口量预计维持向好 ，对冲部分国内需求疲软 ，只是难以扭转整体宽松格局，无法成为提振价格的有利因素 。
4、库存高位 ，压制价格表现
库存是当前烧碱市场核心利空 ，厂内库存持续处于近年同期高位，去库缓慢 ，高库存压力预计将贯穿二季度 ，成为价格反弹的最大压制因素 。截至5月14日，全国液碱样本企业厂库库存57.23 万吨（湿吨） ，环比上涨0.12% ，同比上调47.36%，处于近几年同期高位。今年春节后下游复工缓慢 ，“金三银四 ” 旺季未能有效去库 ，库存持续高位；5 月检修带动供应收缩，库存或呈窄幅去化趋势，但高库存压力短期难以缓解 。
二 、 烧碱液体特性加剧交割压力
烧碱作为液体化工 ，其储存成本较高 ，更有利于卖方，自上市以来 ，每逢淡季烧碱主力合约易出现贴水状态 ，尤其在临近合约交割时抛压明显，进一步压制期货价格反弹空间 。
当前现货高库存为仓单生成提供支撑 ，企业在现货贴水 、价格偏弱情况下 ，更倾向于注册仓单通过期货市场交割销售，目前仓单数量处于近年同期高位 ，可供交割的现货资源充足 ，仓单压力持续存在。若后续库存去化不及预期，易出现“集中抛仓”现象 ，导致价格阶段性下探 。
三、 总结
短期来看 ，5 月检修支撑下供应存收缩预期，氯碱企业盈利有限，对液碱存挺价意愿 ，但高库存、弱需求始终压制 。中期看 ，供应端压力犹存，关注未来检修及减产情况；需求端氧化铝增量受限且压价采购情绪较浓 ，非铝需求平稳 ，出口支撑减弱，整体需求难有大幅提振；库存端高库存压力贯穿全年 ，去库缓慢。
烧碱市场今年核心矛盾将围绕 “高供应 、高库存”与“下游低利润导致产业链负反馈 ” 展开 ，价格宽幅震荡为主，检修等带来的反弹中需警惕高库存与交割压力带来的回调风险 ，可用套利单持有 ，关注7-9反套 。
黄益，正信期货化工分析师 ，投资咨询号Z0020858 ，目前专注于化工品种基本面及套利研究，擅长数据分析和基本面逻辑推演 。
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