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  本周只有3个交易日 ,A股三大指数周线全部上涨。其中,上证指数、深证成指 、创业板指分别累计上涨1.65%、3.02%和3.24%,平均股价累计上涨4.66% ,整体赚钱效应较好 。后市将如何发展?看看机构怎么说。

  中信建投A股2026年中期投资策略:聚焦“算力牛 ”和“复苏牛 ”两大景气主线

  中信建投发布A股2026年中期投资策略:2026年下半年A股将演绎结构性慢牛行情,结构性景气和资金抱团推动结构性牛市,建议投资者遵循“景气为纲”的投资策略 ,聚焦“算力牛”和“复苏牛 ”两大景气主线。AI算力主线远未到全面泡沫化阶段 ,关注全产业链景气扩散 。“PPI-外需”驱动的“复苏牛”则是今年另一关键主线。行业重点关注:AI算力(半导体、光通信 、电子布/CCL、数据中心供电等)、新能源(锂电 、风电、核电、储能 、电网) 、油气生产、煤炭、煤化工 、有色金属。左侧布局:石化、工程机械、非银 、生猪养殖、服务消费 。主题关注:钠电、人形机器人 、商业航天等。

  中信证券最新策略:宏观博弈型资金会阶段性退潮,潜在入场者观望,配置型资金逢高减仓

  越临近美伊和谈与特朗普访华 ,供需分析越趋于“跛脚 ”,宏观假设会阶段性缺位。宏观博弈型资金会阶段性退潮,潜在入场者观望 ,配置型资金逢高减仓;存量资金的高切低特征会比较明显,低位上涨是行为结果而非信号 。美伊和谈与特朗普访华都是风偏趋于顶点的事件,在既有结构行情趋势不断加强的背景下 ,主动降波是更好选择。尽管短期节奏趋于复杂,我们认为,中期来看 ,AI和能化依旧是供需缺口的主要来源;今年的AI+能化,相当于2023~2024年的AI+红利,2025年的AI+资源。

  申万宏源:A股赚钱效应累积正在质变 ,第二阶段上涨行情可能正始于足下

  申万宏源表示 ,A股赚钱效应累积正在质变,后续增量资金正循环启动的条件会越来越好 。短期指数上台阶之后,还有横盘震荡阶段 ,可能只是行情的下限 。行情的上限是增量资金流入打开向上赔率空间,第二阶段上涨行情可能正始于足下。一轮上行周期中,我们将增量资金区分为“先进来的钱”和“后进来的钱” ,先进来的钱每一轮都不同,和资本市场改革有关,也和资产管理行业发展的阶段有关。本轮先进来的钱 ,主要是ETF、配置类资金、固收+ 、量化 。而后进来的钱主要基于赚钱效应累积,增量资金流入正循环。我们基于上一轮公募发行高峰的产品构建历史规律,大概是上一轮发行高峰的公募产品净值上行至1.1-1.2之间 ,新一轮规模扩张启动,公募净值超过1.2规模扩张可能加速。

  方正证券最新策略:5月进入业绩空窗期,题材股行情有望迎来阶段性的顺风期

  方正证券发文称 ,市场主线愈发清晰 ,重在结构,海外算力打出高度之后,国产算力接力顺理成章 ,此外景气度不错且相对便宜的新能源、HALO资产也是较好的选择,业绩进入空窗期之后题材表现有望迎来起色 。具体而言,参考过往牛市调整后的修复主线 ,往往有两个,一是前期超跌板块的错杀,筹码结构优化的同时 ,基本面景气度不错,典型的如2010年的周期股、2021年的宁指数和2025年的海外算力,这一类型近期可以重点关注HALO资产相关的核心资源(有色+化工)以及调整时间和空间都较为充分的恒生科技;二是产业周期强势 ,前期调整相对抗跌,随后政策催化推动,强者恒强 ,典型的如2009年的可选消费 、2020年的茅指数和2019年的TMT ,这一类型近期可以重点关注算力硬件,包括海外算力产业链上下游和国产算力核心标的;以及泛能源板块,包括传统能源 、新能源和未来能源。此外 ,5月进入业绩空窗期,题材股行情有望迎来阶段性的顺风期,重点关注政策和消息共振的算电协同、商业航天、机器人等方向。

  浙商证券最新策略:市场分时结构逐渐饱满 ,短期累积了大量获利盘,但中线仍看好短线不确定

  配置方面,基于“双创引导大盘突破 ,中线仍看好 、短线不确定 ”的判断,我们建议:择时方面,当前中线仓可以继续持有 ,新仓宜等待大盘调整、形成“黄金右脚”时再行增配;行业方面,双创相关可继续持有但不宜过分追高,同时考虑以“参与补涨”的思维 ,逢低配置传媒、计算机 、有色、非银、商业航天 、恒科、创新药等落后行业板块 。

  华金证券最新策略:行情未完 科技成长继续占优

  A股短期可能延续震荡偏强的趋势 ,行情未完。(1)短期经济和盈利可能继续处于回升趋势中。一是短期经济可能继续回升:首先,短期外需仍偏强,出口可能维持较高增速;其次 ,短期地产投资增速降幅可能进一步收窄,基建投资增速也可能有所回升,制造业投资增速可能继续上升;最后 ,短期消费增速可能有所企稳回升 。二是短期企业盈利增速可能继续上升。(2)短期流动性可能继续维持宽松。一是短期宏观流动性仍可能维持宽松:首先,美伊短期可能达成协议导致原油价格出现回落,美联储后续降息预期可能有所上升;其次 ,美元指数短期继续低位回落,人民币汇率持续震荡偏强,短期海外对国内宽松的影响较小 。二是短期股市资金流入可能继续上升 。(3)短期风险偏好仍可能偏强。一是短期外部风险可能缓和:首先 ,美伊谈判可能获得实质性推进;其次,特朗普可能于5月中旬访华,中美关系短期可能进一步改善。二是短期国内政策依然可能偏积极 。

  东吴证券最新策略:除了算力 还能买什么?看好这两条思路

  本周最后两个交易日 ,大类风格上可以看到小微盘相对容量核心出现明显补涨(另一个角度看 ,小微盘的强势也和流动性充裕本身互为一体),只是目前市场对于低位方向的选择较为分散,首先是算力内部的“小光 ”补涨、行情演绎较为陡峭 ,泛科技相对低位且有催化的机器人 、商业航天开始活跃,同时随北美HALO交易演绎到极致后,美股软件表现开始分化 ,A、H市场软件股也出现一定程度的修复,此外绝对低位、基本面磨底的内需品种等也得到部分绝度收益资金配置,总体来说还处于轮动试错期 ,尚未出现某一方向足够凝聚资金共识。

  光大证券最新策略:预计5 月市场风格或主要偏向成长

  市场短期或将延续震荡上行格局。一方面,虽然中东地缘紧张局势仍在持续,相关不确定性尚未完全消散 ,但经过前期的调整,市场对中东局势的边际变化已逐步钝化,避险情绪带来的短期扰动持续边际弱化;另一方面 ,上市公司业绩逐步改善 ,在外部风险因素影响逐步钝化之后,国内上市公司基本面的确定性,或将成为下一个阶段支撑市场逐步上行的核心力量 。因此 ,整体来看,市场短期内或将延续震荡上行格局。

  市场在未来或主要偏向“弱现实 、强情绪” 情景,对应于市场风格即为成长。经济现实方面 ,预计经济整体将温和复苏,经济预期将较为平稳 。市场情绪方面,在中东局势大方向缓和及产业趋势有望持续催化的大背景下 ,预计市场情绪仍然有望上行。总体而言,预计5 月市场风格或主要偏向成长。

  中信建投证券策略:下半年A股将演绎结构性慢牛行情

  2026 年下半年A 股将演绎结构性慢牛行情,结构性景气和资金抱团推动结构性牛市 ,建议投资者遵循“景气为纲”的投资策略,聚焦“算力牛 ”和“复苏牛 ”两大景气主线 。AI 算力主线远未到全面泡沫化阶段,关注全产业链景气扩散。“PPI-外需”驱动的“复苏牛”则是今年另一关键主线。行业重点关注:AI 算力(半导体 、光通信、电子布/CCL、数据中心供电等) 、新能源(锂电、风电、核电 、储能、电网)、油气生产 、煤炭、煤化工、有色金属 。左侧布局:石化 、工程机械、非银、生猪养殖 、服务消费 。主题关注:钠电 、人形机器人、商业航天等。

  湘财证券最新策略:5月A股将继续震荡上行

  长维度来看 ,2026 年是“十五五 ”开局年份 ,我国将继续维持积极财政政策和适度宽松的货币政策,为2026 年国内经济稳健运行、A 股市场保持“慢牛”态势提供重要支撑。

  短维度来看,随着美以与伊朗在中东地区冲突逐步放缓 ,国内一季度宏观数据状况良好,湘财三维度模型短期由强弱弱格局转向强弱强形态,预期5 月份A 股将继续震荡上行 。建议关注:偏左侧的银行 、证券以及服务业;偏右侧的顺周期领域投资逻辑明确的高端装备方向 ,AI 科技领域有确定业绩的芯片制造相关领域。

  国信证券最新策略:近年来A股“Sell in May”现象明显弱化 且牛市中夏季行情表现不差

  近年来A 股“Sell in May ”现象明显弱化,且牛市中夏季行情表现不差。A股在涨跌幅均值上呈现一定“sell in May”效应,但这一现象在胜率上并不明显 。近年无论是海外还是A 股 ,该效应均有所淡化。从海外市场看,近年来这一现象有所弱化,背后可能有两方面原因:一是科技股权重上升 ,而科技板块本身受季节性因素影响相对较小;二是被动资金占比提升明显,部分削弱了传统季节性交易行为对市场的影响。从A 股视角看,近年来这一效应在涨幅层面可能也在失效 ,21-25 年A 股各大宽基指数5-6 月表现不弱 ,这可能与逆周期政策发力节奏、年中资金面扰动传导链条减弱、产业叙事定价强化等因素相关 。另外,牛市中夏季行情同样较强。结合市场环境来看,牛市中躁动行情涨幅往往较为可观 ,且牛市阶段夏季与冬季行情的差异往往更小,05 年以来各大指数在牛市中5-10 月的涨幅均值也较为可观,其中上证指数涨幅均值为16.5% ,与10 月至次年4 月的19.6%相差不大。

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