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"> 数据显示 ，全市场1741位管理普通股票型或偏股混合型基金的公募基金经理，平均从业年限未超过6年。其中 ，管理年限未超过11年的公募基金经理占比超88% 。
这意味着 ，超八成的公募基金经理，职业生涯中未曾经历过当前的市场位置 。虽然缺少同级别市场环境的实战历练 ，但新生代基金经理们大多已具备成熟的投研体系与风控理念。多只成立不足三年 、掌舵者资历尚浅的基金 ，近期跑出亮眼业绩 。站在当前市场节点，新生代基金经理们作何感想？
机会留给“会 ”的人
面对近期的市场走势，多位受访基金经理的第一反应并非激动 ，而是平静 。
“面对当前市场所处位置 ，我的心情相对平静。 ”中欧基金的基金经理宋巍巍直言。在他看来，投资往往集中在某个行业或公司 ，股指站上某一位置与投资结果没有直接关系 。
这种平静源于其对行情本质的洞察 。“近期‘新能源（850101）’‘国产算力’‘存储’‘半导体（881121）’等名词反复出现 ，仅靠这些名词的热度无法判断行情本质，行情的本质来自于行业的供需关系 ，以及供需关系的趋势及其变化。 ”宋巍巍认为 ，市场的冷暖并不相通，机会留给“会”的人 。
东兴基金量化投资部总经理李兵伟内心并未特别激动 。他告诉中国证券报记者 ，量化投资的触发信号从来不是某一刻的市场情绪 ，而是模型对基本面 、流动性、风险偏好等多维度指标的综合判断。
也有基金经理选择主动“屏蔽 ”市场位置 。基金经理刘利（化名）直言：“一直盯着具体指数看没有太多意义 。现在主要看流动性和市场成交情况。 ”
国金基金主动权益投资部副总经理兼任权益研究部总经理张望认为，市场发展没有终点 ，往往是下一阶段的新起点 。近期行情由科技产业链所引领 ，相关公司业绩最先得到体现 。
新生代基金经理崭露头角
虽然缺少同级别市场环境的实战历练，但一批新生代基金经理正以令人瞩目的业绩进入公众视野。
统计显示，多只成立不足三年 、基金经理管理年限不足三年的产品 ，近期复权单位净值创出新高 。5月12日 ，永赢科技智选A复权单位净值达5.22元，华夏数字产业A达4.09元 ，国寿安保数字经济（885976）A 、东兴数字经济（885976）A等均刷新纪录 。
这些基金呈现出鲜明的特征。一是高仓位运作。10只代表性基金今年一季末平均股票仓位达90.39% ，其中6只超过90%，无一产品仓位低于85% 。在过去五个季度中 ，这些基金的平均仓位大都维持在88%至92%的区间 ，保持高度稳定 。
二是聚焦科技成长赛道。投资方向高度集中于人工智能（885728）、半导体（881121）等领域 。华夏数字产业的基金经理施知序表示，其投资专注于人工智能（885728）方向 ，包括ai应用（886108）软件、新型终端 、算力和基础设施等 。一季度 ，国内外模型仍在快速迭代，模型从“对话框”向“生产力 ”演进 ，头部大模型商业化全面提速 ，算力军备竞赛持续演进，供应链加速备货，“很多环节出现了供需缺口 ”。
三是交易较为积极 。数据显示 ，2025年多数基金换手率在200%左右 ，部分基金换手率超过1000%，例如兴合先进制造（883433） 。该基金的基金经理梁辰星表示 ，投资方向继续聚焦以人工智能（885728）为首的领域 ，包括光通信 、PCB、服务器以及存储 、半导体（881121）等，“今年尤其看好国产算力的成长”。
四是今年以来整体回报亮眼 。数据显示 ，截至5月12日 ，10只代表性基金回报率均超过30%，半数以上回报率超过45% 。其中 ，国寿安保数字经济（885976）A以94.63%的回报率领跑 ，基金经理严堃表示，一季度采取“软硬兼施 ，AH股兼顾 ”的策略 ，重仓配置了光纤板块，“今年中国的光纤可类比去年韩国的存储 ”，同时延续对绩优低估光模块龙头的配置作为压舱石。
“追光”行情能走多远
当前A股市场较为鲜明的特征 ，是资金对“光”与“芯 ”的追逐 。如何看待这种现象？这种“追光 ”行情能延续多久？
宋巍巍给出的答案是 ，要回到产业供需的基本面 。“光模块行业的上涨，是利润的增长和利润增长预期所驱动的 ，不是仅靠买盘驱动。”他说 ，AI算力需求正呈现指数级增长，上游硬件环节量价齐升 ，具备技术壁垒和产能优势的公司有望获得超额利润。从上游物料紧缺程度来看 ，行情有望长期延续，“但这个过程需要持续跟踪 ，趋势判断并不是不变的 ” 。
李兵伟从更宏观的视角给出了解释 。他认为 ，市场的极致分化是“中国经济深层次转型升级和全球AI产业革命浪潮共同驱动的，与基本面表现一致 ”。从A股今年一季报来看 ，上市公司整体业绩明显修复 。“追光”行情并非A股特有 ，而是全球AI技术革命浪潮共振的结果 。他同时提醒，技术革命的浪潮具中长期属性，但中间必然会经历剧烈的分化和证伪。
金鹰基金权益研究部总经理杨刚也观察到 ，全球市场对AI算力 、存储芯片（886042）的景气度已形成高度共识 。他建议 ，科技成长方向仍需聚焦有业绩或订单保障、产业趋势清晰的品种上，同时中期保持上游能源（850101） 、中游龙头与科技兼顾的均衡配置 。
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